繼帶動底層算力行情之后，ChatGPT帶動的行情進入新的階段，應(yīng)用層相關(guān)個股開始狂熱起來。
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今日，ChatGPT概念股繼續(xù)強勢，云創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超14%，同花順漲超14%，股價創(chuàng)新高，海天瑞聲漲超11%，寶蘭德、軟通動力漲超10%，神州數(shù)碼、浙大網(wǎng)新、云從科技漲超8%。
消息面上，上周五，OpenAI宣布開放ChatGPT的插件，可以聯(lián)接在各種軟件中，從而可實現(xiàn)各種功能。 這也在一定程度上意味著ChatGPT已經(jīng)向應(yīng)用層傳導(dǎo)。
插件開啟AI的iPhone時刻
3月24日，OpenAI 官方宣布ChatGPT可以集成第三方插件，除了官方提供的插件外，還發(fā)布了11款第三方插件，插件涵蓋企業(yè)辦公、機票預(yù)訂、交通導(dǎo)航等各類場景，大幅提升ChatGPT的實用性。
用戶在使用時只需要通過ChatGPT的插件商店（Plugin Store）安裝并選擇插件，ChatGPT就能在對話窗口中調(diào)用插件提供的數(shù)據(jù)，提供更即時、準確的回答，并進行操作。
中信證券研報指出，ChatGPT的插件接入功能的發(fā)布具有里程碑意義，代表了GPT模型不僅可以與人類交談，也可以與現(xiàn)有的軟件工具“交談”，為規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
中信證券認為，ChatGPT或有望成為AI的生態(tài)級底座，可參考iPhone的應(yīng)用商店服務(wù)，ChatGPT可以借助別的網(wǎng)站/數(shù)據(jù)庫/應(yīng)用看到更廣闊的的外部世界，正從AI工具逐步升級為開發(fā)者平臺，促進生態(tài)系統(tǒng)繁榮。
浙商證券認為，OpenAI推出ChatGPT插件庫標志著“大模型平臺+Plugin Store”有望成為未來AI應(yīng)用生態(tài)的主流模式，在AI技術(shù)融入各類實際應(yīng)用場景過程中將不斷涌現(xiàn)出基于AI大模型的插件產(chǎn)品服務(wù)，有望構(gòu)建更加豐富的AI應(yīng)用生態(tài)。
建議關(guān)注以下重點標的：
基礎(chǔ)層 AI 算力：中科曙光；大模型：360，科大訊飛；
應(yīng)用層 AI+工具：金山辦公；AI+建筑：廣聯(lián)達；AI+法律：通達海； AI+醫(yī)療：創(chuàng)業(yè)慧康，久遠銀海，醫(yī)渡科技；AI+教育：科大訊飛； AI+網(wǎng)安：安恒信息、奇安信；AI+金融：同花順；AI+交通：佳都科技。
“AI+金融”助力同花順股價翻倍
交易軟件同花順股價大漲，盤中最高報210.02元/股，創(chuàng)歷史新高，現(xiàn)漲近14%，總市值1080億元。值得注意的是，同花順的股價年初至今漲幅近98%。
資料顯示，同花順目前已落地多款A(yù)I應(yīng)用產(chǎn)品，其中比較具有代表性的是智能投顧平臺i問財。通過i問財，投資者可以獲得滿足一定條件的股票。
分析人士認為，AI應(yīng)用產(chǎn)品賦能到公司的金融信息產(chǎn)品和服務(wù)中，將會重塑同花順的估值。
此外，同花順還在積極探索虛擬人等新興應(yīng)用。在同花順股東大會上，主持、董事會述職、公布投票結(jié)果等其他環(huán)節(jié)，幾乎都由虛擬人“代勞”。
中金公司認為，同花順一方面通過AI技術(shù)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成支撐，提高內(nèi)部運營效率、改善C端用戶體驗；另一方面，公司探索AI技術(shù)在不同行業(yè)的運用（積極拓展至生活、醫(yī)療、教育等更多領(lǐng)域）、向B端客戶輸出，貢獻新業(yè)務(wù)增長點。
機構(gòu)：長期看好，主線或切換至業(yè)績
從去年年ChatGPT的推出，到如今的應(yīng)用越來越豐富，ChatGPT對人工智能帶來的變革是巨大的，也為資本市場帶來了一輪“狂飆”的行情，TMT（計算機、電子、傳媒、通信）的擁擠度也創(chuàng)新高，引發(fā)各大券商分析師周末熱議。
對此，機構(gòu)認為，長期來看，ChatGPT帶來沖擊是巨大的，TMT具備主線特征，但短期來看，當下行業(yè)擁擠度確實有些高，后續(xù)可能會出現(xiàn)調(diào)整，操作上要注意節(jié)奏。
今年以來，市場有兩條主線：中特估和TMT，當下又正值年報披露期，投資者也可以關(guān)注一下分紅比較亮眼的央企。
中信建投陳果團隊分析認為，短期來看，板塊熱度攀升，交易集中度過高、交易結(jié)構(gòu)不健康的確會加劇后續(xù)波動風險。但從長期來看，在產(chǎn)業(yè)趨勢推動和市場共識不斷加深的前提下，相關(guān)板塊仍然會有可觀的超額收益，第一階段市場定價拔估值的過程或者情緒過熱后的第一次調(diào)整將會是寶貴的布局機會，用賠率換勝率依然有效。
中信策略秦培景團隊則認為，機構(gòu)密集調(diào)倉和賽道轉(zhuǎn)換告一段落，數(shù)字經(jīng)濟交易熱度已達極致，逐步向上下游擴散，虹吸效應(yīng)預(yù)計明顯減弱，季報業(yè)績修復(fù)作為階段性主線開始浮現(xiàn)。
天風策略劉晨明團隊也強調(diào)，由于TMT板塊短期交易擁擠度抬升過快、且4月財報季在即，純粹超預(yù)期的主題行情可能暫告一段落，年報一季報的指引性將明顯提升。
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