證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份
債券代碼：127060 債券簡稱：湘佳轉債
(資料圖片)
湖南湘佳牧業股份有限公司
公開發行可轉換公司債券
受托管理事務報告
（2022 年度）
債券受托管理人
二〇二三年五月
重要聲明
本報告依據《可轉換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《湖南
湘佳牧業股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理協議》
（以下簡稱“《受
托管理協議》”）《湖南湘佳牧業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明
書》 《湖南湘佳牧業股份有限公司 2022 年年度報告》
（以下簡稱“《募集說明書》”）
等相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見等，由本期債券受托
管理人民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）編制。民生證券對本報
告中所包含的從上述文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內
容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。本報告不構
成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判
斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為民生證券所作的承諾或聲明。在任何
情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，民生證券不承擔任何責
任。
第一節 本期債券情況
一、核準文件及核準規模
本次公開發行可轉換公司債券經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通
過，并經公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過。
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]1814 號”核準，公司于 2022
年 4 月 19 日公開發行了 640.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，共計募
集資金 64,000.00 萬 元。 坐扣 承銷 和保 薦費 用 720.00 萬元 后的募 集資 金為
本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、會計師、資信評級、信息披露及發行
手續費等其他發行費用 233.65 萬元后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。
上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出
具《驗資報告》（天健驗〔2022〕2-8 號）。
經深交所同意，公司 64,000.00 萬元可轉換公司債券于 2022 年 6 月 10 日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“湘佳轉債”，債券代碼“127060”。
二、本期債券的主要條款
（一）發行主體
本次發行主體為：湖南湘佳牧業股份有限公司。
（二）債券名稱
本期債券名稱為：湖南湘佳牧業股份有限公司公開發行可轉換公司債券。
（三）發行規模
本次可轉換公司債券的發行規模為 64,000.00 萬元。
（四）票面金額和發行價格
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發行。
（五）債券期限
本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即自 2022 年 4 月 19 日至 2028
年 4 月 18 日。
（六）債券利率
本次發行的可轉債票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四
年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
（七）還本付息的期限和方式
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可
轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每
年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：可轉換公司債券的當年票面利率。
①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉換公司債券發行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年
的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另
付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包
括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不
再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（八）轉股期限
本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2022 年 4 月 25 日）起滿六
個月后的第一個交易日（2022 年 10 月 25 日）起至本次可轉債到期日（2028 年
（九）初始轉股價格
初始轉股價格為 42.56 元/股。
（十）最新轉股價格
最新轉股價格為 42.36 元/股。
（十一）轉股股數確定方式
本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量=可轉
換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的
轉股價格，并以去尾法取一股的整數倍。
轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所
等部門的有關規定，在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金
兌付該可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。
（十二）轉股價格的確定及其調整
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 42.56 元/股。本次發行的可轉
換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交
易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對
調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交
易日公司股票交易均價，且不得向上修正。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量。
前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。
在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情
況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股
率或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后
轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于
公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調
整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之
前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債
權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股
價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關
規定來制訂。
（十三）轉股價格向下修正條款
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 80%時，公司董事會有
權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者，且不得向上修正。同時，修正后的轉股價格不得低
于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格
修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉
股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執
行。
（十四）贖回條款
在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的
在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，
公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可
轉換公司債券：
①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；
②本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時。當期應
計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
公司將嚴格按照法規要求，持續關注贖回條件是否滿足，預計可能滿足贖回
條件的，將在贖回條件滿足的五個交易日前及時披露，向市場充分提示風險。
贖回條件滿足后，公司將及時披露，并明確說明是否行使贖回權。若公司決
定行使贖回權，將在披露的贖回公告中明確贖回的期間、程序、價格等內容，并
在贖回期結束后披露贖回結果公告。若公司決定不行使贖回權，在深圳證券交易
場所規定的期限內不得再次行使贖回權。
公司決定行使或者不行使贖回權時，將充分披露公司實際控制人、控股股東、
持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個
月內交易該可轉債的情況。
（十五）回售條款
本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三
十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 70%時，可轉換公司債券持有人有權
將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回
售給公司。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、
增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及
派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和
收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉
股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第
一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在回
售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而
可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，不
應再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
若證監會、交易所的規定認定為是改變募集資金用途，或者被證監會、交易
所認定為改變募集資金用途，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應
計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情
形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不
實施回售的，不能再行使附加回售權（當期應計利息的計算方式參見第 12 條贖
回條款的相關內容）。
公司將在回售條件滿足后披露回售公告，明確回售的期間、程序、價格等內
容，并在回售期結束后披露回售結果公告。
（十六）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權益，在利潤分配股權登記日下午收市后登記在冊的所有股東均參與當期利潤分
配，享有同等權益。
（十七）擔保事項
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
（十八）信用評級
公司聘請聯合資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了評級，根據聯合資
信評估股份有限公司出具的信用評級報告，公司主體信用等級為 A+，本次可轉
換公司債券信用等級為 A+。在本次發行的可轉債存續期間，聯合資信評估股份
有限公司將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。
（十九）募集資金用途
本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過 64,000.00 萬元（含
單位：萬元
序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金
一、1,350 萬羽優質雞標準化養殖基地項目
小計 30,292.00 29,900.00
二、1 萬頭種豬養殖基地項目
小計 20,000.00 19,200.00
三、補充流動資金 14,900.00 14,900.00
合計 65,192.00 64,000.00
項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資
金到位后，若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金低于本次募集資金擬投資
金額，公司董事會將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由公
司自籌解決。
在本次募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或其
他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以
置換。
（二十）債券受托管理人
本次可轉換公司債券的債券受托管理人為民生證券。
第二節 債券受托管理人履行職責情況
民生證券作為湘佳股份本次公開發行可轉換公司債券的債券受托管理人，嚴
格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》《募集說明書》《受托
管理協議》等規定和約定履行了債券受托管理人的各項職責。存續期內，民生證
券對公司及本期債券情況進行持續跟蹤和監督，密切關注公司的經營情況、財務
情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，監督公司募集資金的接收、
存儲、劃轉與本息償付情況，切實維護債券持有人利益。民生證券采取的核查措
施主要包括：
第三節 發行人年度經營情況和財務情況
一、發行人基本情況
公司名稱 湖南湘佳牧業股份有限公司
英文名稱 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.
注冊地址 湖南石門經濟開發區天供山居委會夾山路 9 號
辦公地址 湖南石門經濟開發區天供山居委會夾山路 9 號
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡稱 湘佳股份
股票代碼 002982.SZ
法定代表人 喻自文
董事會秘書 何業春
成立日期 2003-04-08
郵政編碼（辦
公）
電話號碼 0736-5223898
傳真號碼 0736-5223898
互聯網地址 www.xiangjiamuye.com
統一信用代
碼
許可項目：種畜禽生產；種畜禽經營；牲畜飼養；家禽飼養；活禽銷售；家
禽屠宰；生豬屠宰；牲畜屠宰；飼料生產；食品生產；食品銷售；食品互聯
網銷售；獸藥經營；農作物種子經營；食品添加劑生產；林木種子生產經營；
肥料生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；檢驗檢測服務。（依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門
批準文件或許可證件為準）一般項目：農副產品銷售；牲畜銷售；農產品的
生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；互聯網銷售（除銷售需要
經營范圍 許可的商品）；畜牧漁業飼料銷售；鮮肉批發；鮮肉零售；新鮮水果批發；
新鮮水果零售；鮮蛋批發；鮮蛋零售；水產品批發；水產品零售；技術服務、
技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；農、林、牧、副、
漁業專業機械的銷售；生物有機肥料研發；復合微生物肥料研發；肥料銷售；
食用農產品批發；食用農產品零售；國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務
（不含危險化學品等需許可審批的項目）；香料作物種植；食品添加劑銷售；
蔬菜種植；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；
貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自
主開展經營活動）
二、發行人 2022 年度經營情況及財務狀況
公司主營業務為種禽繁育，家禽飼養及銷售，禽類屠宰加工及銷售，飼料、
生物肥生產及銷售。目前公司主要養殖父母代種雞與商品雞，以及養殖少量祖代
種雞。2022 年全年，公司實現營業收入 38.23 億元，比上年度增長 27.20%，凈
利潤 11,322.72 萬元，比上年度增長 294.63%。主要經營管理及業務發展情況如
下：2022 年，公司家禽養殖生產繼續保持著良好的運行態勢，出欄家禽 8,255.62
萬羽，同比增長 10.33%。2022 年，公司銷售商品肉雞 4,169.38 萬只，同比上升
于冰鮮禽肉產品的市場開拓，公司加快門店的開發，公司冰鮮產品銷量保持穩定
增長，對利潤起到了最主要的支撐作用。全年銷售冰鮮產品 90,746.25 噸，同比
上升 19.28%；冰鮮銷售收入 23.92 億元，同比上升 26.77%。2022 年，公司蛋品
業務銷售收入 2.31 億元，同比增長 19.97%。
公司主要財務數據和財務指標情況如下：
單 位 ：萬元
本年比上
項目 2022 年度/年末 2021 年度/年末
年增減
營業收入 382,299.97 300,550.73 27.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,587.30 2,567.86 312.30%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤
資產總額 378,209.90 286,833.67 31.86%
歸屬于上市公司股東的凈資產 183,301.45 160,847.07 13.96%
經營活動產生的現金流量凈額 12,059.51 11,372.53 6.04%
基本每股收益（元/股） 1.04 0.25 316.00%
稀釋每股收益（元/股） 1.00 0.25 300.00%
加權平均凈資產收益率 6.08% 1.60% 4.48%
第四節 發行人募集資金使用情況
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖南湘佳牧業股份有限公司公開發
行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2021〕1814 號)，公司由主承銷商民生證
券股份有限公司采用余額包銷方式，公開發行可轉換公司債券 640.00 萬張，每
張面值為人民幣 100.00 元，按面值發行，發行總額為人民幣 64,000.00 萬元，坐
扣承銷和保薦費用 720.00 萬元后的募集資金為 63,280.00 萬元，已由主承銷商民
生證券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律
師費、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用 233.65 萬元
后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。上述募集資金到位情況業經天健
會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕
二、本年度募集資金實際使用情況
下表所示：
募集資金總額 63,046.35 本年度投入募集資金總額 30,887.66
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 30,887.66
累計變更用途的募集資金總額比例
是否 調整后 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目 募集資金 本年度 項目達到預定 本年度 是否達到
已變更項目 投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 是否發生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態日期 實現的效益 預計效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項目
雞標準化 養殖基 否 29,900.00 29,900.00 8,077.54 8,077.54 27.02% 2023 年 12 月 不適用 否 否
地建設項目
否 19,200.00 19,200.00 8,844.09 8,844.09 46.06% 2023 年 6 月 不適用 否 否
殖基地項目建設
合 計 64,000.00 63,046.35 30,887.66 30,887.66 - － － －
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發
募集資金投資項目先期投入及置換情況
行費用的自籌資金_10,441.44 萬元，其中置換預先投入募投項目的自籌資金 10,367.79 萬元，置換預先支付發行費用的
自籌資金 73.65 萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
用閑置募集資金進行現金管理情況 元的“中國工商銀行 2022 年第 1 期公司客戶大額存單（6 個月）”進行現金管理，2022 年 12 月 20 日到期贖回，產
生收益 142.71 萬元。
項目實施出現募集資金節余的金額及原因 不適用
募集資金暫未使用完畢，募集資金存入專戶，實行專款專用，對于閑置募集資金，沒有用于其他用途，公司與銀行簽
尚未使用的募集資金用途及去向
訂協定存款協議，增加收益。
注:補充流動資金的累計投入金額包含期間銀行產生的利息。
第五節 本次債券擔保人情況
公司本次發行可轉換公司債券，按相關規定符合不設擔保的條件，因而未提
供擔保措施。如果可轉換公司債券存續期間出現對公司經營管理和償債能力有重
大負面影響的事件，可轉換公司債券可能因未提供擔保而增加兌付風險，請投資
者特別關注。
第六節 債券持有人會議召開情況
人會議。
第七節 本次債券付息情況
發行人于 2023 年 4 月 19 日支付自 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日期
間的利息。本次付息為“湘佳轉債”第一年付息，票面利率為 0.2%，即每張面
值人民幣 100 元可轉債兌息金額為 0.20 元人民幣（含稅）。
第八節 本次債券的跟蹤評級情況
聯合資信評估股份有限公司 2022 年 6 月出具《湖南湘佳牧業股份有限公司
公開發行可轉換公司債券 2022 年跟蹤評級報告》，確定維持湖南湘佳牧業股份
有限公司主體長期信用等級為 A+，“湘佳轉債”信用等級為 A+，評級展望為穩
定。
第九節 債券持有人權益有重大影響的其他事項
一、是否發生債券受托管理協議第 3.5 條約定的重大事項
根據發行人與民生證券簽署的《受托管理協議》第 3.5 條規定：
“本期可轉債存續期內，發生以下可能對可轉債的交易轉讓價格產生較大影
響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應當立即書面通知乙方：
（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的重大事件，具
體包括：
總額百分之三十，或者公司營業用主要資產的抵押、質押、出售或者報廢一次超
過該資產的百分之三十；
產、負債、權益和經營成果產生重要影響；
法履行職責；
司的情況發生較大變化，公司的實際控制人及其控制的其他企業從事與公司相同
或者相似業務的情況發生較大變化；
并、分立、解散及申請破產的決定，或者依法進入破產程序、被責令關閉；
告無效；
監事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施；
依法進入破產程序、被責令關閉；
監事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施；
（二）因配股、增發、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變
動，需要調整轉股價格，或者依據募集說明書約定的轉股價格向下修正條款修正
轉股價格；
（三）募集說明書約定的贖回條件觸發，甲方決定贖回或者不贖回；
（四）可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前公司已發行股票
總額的百分之十；
（五）未轉換的可轉債總額少于三千萬元；
（六）可轉債擔保人發生重大資產變動、重大訴訟、合并、分立等情況；
（七）甲方信用狀況發生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；
（八）有資格的信用評級機構對可轉換公司債券的信用或公司的信用進行評
級，并已出具信用評級結果的；
（九）可能對可轉換公司債券交易價格產生較大影響的其他重大事項；
（十）法律、行政法規、部門規章、規范性文件規定或中國證監會、交易所
要求的其他事項。”
民生證券作為湖南湘佳牧業股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管
理人，現將本次期債券重大事項報告如下：
（一）2022 年度利潤分配
根據公司發布的《2022 年度股東大會決議公告》、《2022 年年度權益分派實
施公告》等相關公告，公司以 2022 年度利潤分配預案實施時股權登記日當日的
總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），送紅股 0 股（含
稅），不以公積金轉增股本。自分配方案披露至實施期間，公司總股本由于可轉
債轉股而發生變化時，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行相應調整。
二、轉股價格調整
經公司 2022 年度股東大會審議通過，公司以 2022 年度利潤分配預案實施時
股權登記日當日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），
送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。自分配方案披露至實施期間，公司
總股本由于可轉債轉股而發生變化時，公司將按照分配比例不變的原則對分配總
額進行相應調整。
根據《募集說明書》的相關規定，在“湘佳轉債”發行之后，當公司發生派
送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而
增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將根據相關公式進行轉股價格的
調整；當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的
債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以
及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。
因此，“湘佳轉債”轉股價格將進行調整，本次調整符合《募集說明書》的
規定。
根據《募集說明書》相關條款約定，當公司發生派送股票股利、轉增股本、
增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及
派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股率
或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股
價。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債
權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。
根據上述轉股價格調整公式，調整后的可轉債轉股價格 P1＝P0-D，其中：
P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，D 為每股派送現金股利。因此，P1＝
月 8 日（除權除息日）生效。本次發行的“湘佳轉債”自 2022 年 10 月 25 日起
可轉換為公司股份。
以下無正文。
（本頁無正文，為《湖南湘佳牧業股份有限公司公開發行可轉換公司債券受
托管理事務報告（2022 年度）》之蓋章頁）
民生證券股份有限公司
年 月 日
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